Сотрудница появилась в нашей организации в марте.
Сначала сотруднице начисляли ЗП без вычетов. Затем в мае завели вычеты
127/115 2й реб
128/116 3й реб
128/116 4й реб

Итого вычетов в месяц: 6000 + 6000 + 2800 = 14800.

В мае зарплата начисляется с датой получения в июне.

Соответственно 1С:ЗУП насчитывает вычетов за 4 мес (14800*4).

Бухгалтер упёрлась и заявляет, что ЗУП должен предоставлять вычеты только за 3 мес. Я говорю, что всё в ЗУП верно — должно быть 4 мес. вычетов, т. к. дата получения июньская.

Какие доводы можно привести, что в 1С:ЗУП правильно?

вычеты предоставляются с марта. Завели только в мае

Налоговый период по НДФЛ - год. Какая разница, что там происходит по месяцам?
А если конкретно, в НК чётко написано как и когда начисляется НДФЛ, не надо ничего домысливать и выдумывать.

(2) Бухгалтеру видимо важно по месяцам. Смотрит и ориентируется в первую очередь на расчётный лист.

Что в справке 2-НДФЛ с предыдущего места работы?

Необходимо помнить, что исчисление налога возможно, только если доход будет начислен. Исчисление сумм налога производится на дату фактического получения дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ). Дата фактического дохода определяется согласно ст. 223 НК РФ. Например, дата фактического получения дохода в виде оплаты труда – это дата выплаты. В программе исчисление налога происходит при начислении дохода на планируемую дату выплаты, указанную в соответствующем поле. Удержание налога производится при выплате дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ).

(4) Что-то не увидел такого в 2-НДФЛ. Это вычеты на детей и нигде они не заносятся в карточке сотрудника.

Уточнение: Сотрудница переводится из филиала, а там отдельная база. И вычет там за март уже предоставлялся. Данные перенесли без вычетов на детей.
В общем планируем завести данные документом "Перенос данных"

(6) Раз за март вычеты уже предоставлялись, то поправьте в ЗУПе месяц начала предоставления с марта на апрель.
Бухгалтер как всегда права: программа должна предоставить вычеты только за три месяца: апрель, май и июнь (в майской зарплате с выплатой сейчас).

(7) Тоже вариант. Попробуем.

(7) Я думал, что вычетов раньше вообще не было и они их решили завести задним числом, а оказывается их предоставляли в другой базе. И про это бухгалтер ни слова не сказала.

(9) Она не первый день замужем и уже третий год как знает и привыкла, что при выплате в начале следующего месяца идут вычеты "вперёд". Поэтому держала в уме три месяца, просто не знала, что в программе есть возможность указать месяц начала предоставления вычетов.

И ещё. Пусть она распечатает 2-НДФЛ филиала и подошьёт в папочку, а Вы по ней (справочке) занесите чужие доходы сотруднику за январь-март, чтобы ЗУП вовремя осенью поймал предел в 450к.

пятничный офф - никогда не получал вычеты "каждый месяц" к зп, всегда получал по итогам года подав декларацию. всё-таки получить за один раз более-менее крупную сумму намного приятнее, чем копейки каждый месяц.

(7) месяц в заявлении на вычеты сместили на апрель и рассчитался вычет исходя из 3х месяцев. Если бухгалетр будет утверждать в пн, что вычет июня не должен участвовать, т.к. месяц начисления мая, то не знаю пока как тут убеждать. Мои утверждения что дата получения июня особого эффекта в понимании бухгалтера не оказывает.

(11) Перенос доходов собираемся сделать, но в пн :-)

(13) Не будет.
Легко проверить: откройте программу и гляньте как часто зп выплачивалась в начале следующего месяца.

(14) Дубль два: по НДФЛ не надо переносить доходы, они чужие.

(16) Имелось в виду в личной карточке собирались завести доходы с предыдущего места работы. Ведь по этим данным учитывается предел 450 тыс.