Конфигурация ЗУП3.1.12.113.
Сотрудник работает по договору ГПД.
В январе2020 сотруднику начислили по договору 11494, НДФЛ 1494, дата получения дохода планируемая 31.01.20.
Фактически сотруднику выплатили в феврале2020.
Формирую отчет "Анализ НДФЛ по месяцам", налог исчисленный стоит в месяце налогового периода Январь2020, удержанный - в Феврале2020.
Налоговая база также осталась в Январе2020

Хотя в демо-версии (3.1.13.76) создаю аналогичную ситуацию - все налоги (исчисленный, удержанный) и налоговая база переходят в Февраль2020 после выплаты в Феврале2020.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? не могу найти ошибку, вроде все то же самое делаю.

Ты уверен что демо работает правильно? По мне так в январе должно отображаться, но я от ЗУП далек, надо бы прочитать когда должно отображаться

(0) Перепроведите ведомость на выплату, убедитесь она сделала движения по учету доходов для исчисления НДФЛ на 11494 с минусом в январе и плюсом в феврале.

(2) В демо 3.1.13.76 записи в регистре создаются со сторно за январь и с плюсом на февраль (доход), а в рабочей базе 3.1.12.113 записи в регистре такие же создаются, но с пустой суммой

Ну вот, осталось понять почему сумма пустая, никогда такого не наблюдал ) Может косяк в этом релизе?

Получается, правильный вариант отражения в налоговых отчетах, когда в разрезе месяцев НДФЛ исчисленный равен НДФЛ удержанный? ну раз НДФЛ исчисленный вместе с доходом переходит в месяц, где НДФЛ удержался.

В общем случае да. Зависит от категории дохода. Для оплаты труда все остается в месяце начисления. Для прочих доходов от труд. деятельсности переносится на дату выплаты.

(6)Я имею в виду, что даже если это прочие доходы, все равно пусть они перейдут в месяц выплаты, но перейдет все: и доход, и НДФЛ исчисленный, и НДФЛ удержанный/перечисленный.

Надо не словами пытаться описывать этот момент, а кодами. По оплате труда использован код 2000 - он ложится удержанным на последний день месяца в ведомости на выплату заработной платы, вне зависимости от даты выплаты дохода.

ГПХ или ГПД - там код дохода какой поставили? Другой! Вот и отражается он не по последнему дню, а по дате выплаты дохода.
Если сформируешь на это физлицо справку 2НДФЛ - все ляежт именно в месяц выплаты дохода - в (7) все так и будет.

Причем, не только по конкретно этим доходам, но и по нескольким остальным кодам дохода тоже самое будет.

Если вам из соображений бух нужно все отражать в месяце начисления, то выплачивайте отдельными межрасчетными с указанием и Дат документов и Даты выплаты дохода в нужном месяце.

Почему-то в одной базе (которая была 3.1.12.113), которую я потом обновил до 3.1.13.76, все равно доход отражается в Январе2020, хотя выплачен в Феврале2020. НДФЛ исчисленный отражается в Январе2020, НДФЛ удержанный отражается в Феврале2020. Думал, дело в релизе..бред какой-то

Почему-то программа так и отказывается при проведении Ведомости на выплату сторнировать доход в Январе и переносить его в Февраль, хотя записи создает. но также с пустыми суммами.

Продам недорого

https://i0.wp.com/www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/function_key_row/computer_key_F11.png

(7)(9) скорее всего что дело в релизе. Настройки могли измениться, логика расчета тоже. Нюансы